«Газпром» расположил пятилетние еврооблигации на 900 миллионов евро под 3,7% годовых. Таковым образом, спрос превысил предложение наиболее чем в 6 раз, что позволило компании существенно понизить начальный ориентир доходности.

Компания, открывшая в среду книжку заявок на указанный выпуск, ориентировала инвесторов на доходность в спектре 4-4,125% годовых, позднее понизила ориентир до 3,75% годовых.

Русский газовый холдинг успел расположить ценные бумаги до выступления главы ФРС США Бена Бернанке, которое может оказать влияние на ситуацию на долговом рынке.

«Газпром» 15-16 июля проводил в Лондоне и Эдинбурге встречи с инвесторами по размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами встреч и выпуска выступают Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Газпромбанк и J.P. Morgan.